一、國(guó)內(nèi)工程總承包的發(fā)展

國(guó)內(nèi)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)開(kāi)展工程總承包業(yè)務(wù)始于上世紀(jì)80年代，國(guó)家先后頒發(fā)了一系列推進(jìn)設(shè)計(jì)院改革發(fā)展的政策文件，主要改革的內(nèi)容包括：將原事業(yè)單位性質(zhì)改為現(xiàn)代型的科技公司；推進(jìn)一批有條件的大型工程設(shè)計(jì)單位，創(chuàng)建成為具有設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建設(shè)總承包能力的國(guó)際型工程公司，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際工程總承包市場(chǎng)。

從試點(diǎn)到推廣再到如今的野蠻生長(zhǎng)，三十多年的發(fā)展歷程中，少不了國(guó)家政策的大力推進(jìn)，更多的是工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的改革和創(chuàng)新。隨著國(guó)家"走出去"戰(zhàn)略的不斷深入及“一帶一路”戰(zhàn)略的出臺(tái)，中國(guó)的EPC（工程總承包）企業(yè)越來(lái)越多地在東南亞、非洲、中東、澳洲以及拉丁美洲等地區(qū)承接各種類(lèi)型的國(guó)際工程項(xiàng)目，與優(yōu)秀的國(guó)際總承包商同臺(tái)競(jìng)技。

對(duì)于業(yè)主，總承包可減少協(xié)調(diào)的時(shí)間和費(fèi)用，工程責(zé)任更加明確，對(duì)于總承辦商，可以充分發(fā)揮己方的主觀能動(dòng)性。同時(shí)，總承包項(xiàng)目的合同額和利潤(rùn)率等優(yōu)勢(shì)是單純的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)無(wú)法比擬的，在利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)和轉(zhuǎn)型的發(fā)展需求下，不少設(shè)計(jì)院一直在向工程總承包業(yè)務(wù)拓展。2016年度工程總承包企業(yè)完成合同額排行榜前100名中，設(shè)計(jì)院占六成。設(shè)計(jì)是工程總承包的龍頭，加快設(shè)計(jì)院體制改革，也是推動(dòng)工程總承包發(fā)展的基礎(chǔ)。

無(wú)論是工程公司，還是處于轉(zhuǎn)型拓展的設(shè)計(jì)院，在開(kāi)展EPC總包業(yè)務(wù)前，都應(yīng)該苦練內(nèi)功，積極向國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)學(xué)習(xí)，提升工程總承包項(xiàng)目管理能力；建立并不斷完善與工程總承包業(yè)務(wù)發(fā)展水平相適應(yīng)的組織架構(gòu)和管理體系；積極開(kāi)展人才培養(yǎng)工作，打造管理理念先進(jìn)、管理水平一流的人才隊(duì)伍。

本文采用兩個(gè)石化行業(yè)的案例，剖析EPC項(xiàng)目管理中一些特色的管理細(xì)節(jié)，以期為行業(yè)企業(yè)的發(fā)展作借鑒。


二、石油化工行業(yè)的總承包現(xiàn)狀

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，近幾年各細(xì)分行業(yè)總承包百?gòu)?qiáng)企業(yè)中大約有一半是化工、冶金、電力行業(yè)企業(yè)。石化行業(yè)更是總承包業(yè)務(wù)收入最高的行業(yè)之一，多采用EPC模式。2015年，中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)發(fā)布的各行業(yè)工程總承包完成合同額排名中，石化行業(yè)排名第一，高于第二名電力行業(yè)110%之多，境外工程總承包完成合同額亦居首位。


這類(lèi)工業(yè)院的總承包發(fā)展態(tài)式的良好，一方面是行業(yè)壁壘較高，在工程總承包上優(yōu)勢(shì)明顯，能突出總承包各環(huán)節(jié)的價(jià)值；另一方面則歸功于開(kāi)展總承包的時(shí)間較早，得到的政策鼓勵(lì)和資源支撐較多，并且通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展得到了豐富的總承包管理經(jīng)驗(yàn)。

案例一


中石化上海工程有限公司（原“中國(guó)石化集團(tuán)上海工程有限公司”）創(chuàng)建于1953年，曾用名“上海醫(yī)藥設(shè)計(jì)院”、“中國(guó)石化集團(tuán)上海醫(yī)藥工業(yè)設(shè)計(jì)院”等，2002年，改制為“中石化上海工程有限公司”，也是國(guó)內(nèi)最早從事石油化工和化工工程設(shè)計(jì)的大型綜合性勘察設(shè)計(jì)單位之一。

2011年全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入前40名、全年境外收入前50名排序中第9名；2012年“中國(guó)承包商和工程設(shè)計(jì)企業(yè)雙60強(qiáng)”第43名；2012年最具總承包實(shí)力的中國(guó)工程設(shè)計(jì)企業(yè)第3名；2016年度工程總承包企業(yè)完成合同額排行榜第23名。

在這五十多年的發(fā)展中，中石化上海實(shí)現(xiàn)了由單一功能的設(shè)計(jì)院向?qū)嵭泄こ炭偝邪墓こ坦镜霓D(zhuǎn)變；由面向單一的化工領(lǐng)域向服務(wù)于整個(gè)工程領(lǐng)域的轉(zhuǎn)變；由技術(shù)經(jīng)營(yíng)向技術(shù)和資本經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)變。

公司經(jīng)歷了內(nèi)部管理體制改革，逐漸建立健全的項(xiàng)目管理體系，規(guī)范管理流程，保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。深入中石化上海EPC總包項(xiàng)目管理的內(nèi)部，能夠看出其對(duì)總包業(yè)務(wù)精細(xì)化管理的深入應(yīng)用成果。



  • 以目標(biāo)為導(dǎo)向的EPC項(xiàng)目管理


上海工程公司在EPC項(xiàng)目管理中注重以目標(biāo)為導(dǎo)向的EPC項(xiàng)目管理計(jì)劃，定義、準(zhǔn)備和協(xié)調(diào)所有子計(jì)劃，并把它們整合為一份綜合項(xiàng)目管理計(jì)劃，生成一份核心文件，作為所有項(xiàng)目工作的依據(jù)。

如在總包項(xiàng)目中，通過(guò)立項(xiàng)時(shí)的任務(wù)通知單、承接項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人名表、主項(xiàng)確認(rèn)表、項(xiàng)目計(jì)劃人工時(shí)確認(rèn)法表、項(xiàng)目施工管理人員安排表、項(xiàng)目采購(gòu)人員安排表、配置專(zhuān)業(yè)人員名單、承包項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告、設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)完工報(bào)告、承包項(xiàng)目完工報(bào)告等一系列的流程規(guī)范總包項(xiàng)目管理計(jì)劃，明確項(xiàng)目管理目標(biāo)，這一計(jì)劃管理細(xì)節(jié)對(duì)于加快交地發(fā)揮了正向引導(dǎo)作用，也避免了扯皮推諉問(wèn)題。

項(xiàng)目目標(biāo)是明確項(xiàng)目的成功標(biāo)尺及具體指標(biāo)，通過(guò)策劃項(xiàng)目的決策點(diǎn)、控制點(diǎn)，在目標(biāo)和工作范圍，能夠有效規(guī)范計(jì)劃管理體系，從而更有利于鞏固和推行標(biāo)準(zhǔn)化成果，實(shí)現(xiàn)以項(xiàng)目計(jì)劃編制---審核---執(zhí)行---分析---調(diào)整的全閉環(huán)控制模型為核心，實(shí)現(xiàn)了對(duì)總包項(xiàng)目的計(jì)劃管理和反饋分析，能夠更有效地實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目全方位的“事后和事前管控”，提升項(xiàng)目的管理水平。



  • 總包項(xiàng)目投資費(fèi)用數(shù)據(jù)庫(kù)及報(bào)價(jià)


中石化上海在企業(yè)內(nèi)部建立項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，包括項(xiàng)目設(shè)備材料庫(kù)、工程量庫(kù)等。通過(guò)對(duì)同類(lèi)型歷史項(xiàng)目數(shù)據(jù)的利用，合理確定項(xiàng)目工程造價(jià)。實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用全方位、全過(guò)程的管理控制，實(shí)現(xiàn)單項(xiàng)目不同階段對(duì)比分析，同類(lèi)型項(xiàng)目工程量及相關(guān)指標(biāo)對(duì)比分析，為報(bào)價(jià)估算提供參考依據(jù)，實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確、合理報(bào)價(jià)的目標(biāo)。

例如工程項(xiàng)目的各種成本信息，可以通過(guò)相同的成本代碼，按照不同的項(xiàng)目進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，檢索，與預(yù)期的成本目標(biāo)進(jìn)行比對(duì)，以實(shí)現(xiàn)成本的實(shí)時(shí)控制。同時(shí)，某一已完成項(xiàng)目的成本又可以作為其他同類(lèi)項(xiàng)目的成本目標(biāo)。通過(guò)建設(shè)EPC項(xiàng)目投資費(fèi)用分析查詢(xún)系統(tǒng)，建立EPC項(xiàng)目費(fèi)用分析查詢(xún)體系，為項(xiàng)目報(bào)價(jià)提供一定的依據(jù)。實(shí)現(xiàn)中石化上海項(xiàng)目費(fèi)用查詢(xún)和報(bào)價(jià)的精細(xì)化管理，提高項(xiàng)目報(bào)價(jià)和費(fèi)用管理水平。



  • 決策數(shù)據(jù)分析平臺(tái)


這些年來(lái)，中石化上海在EPC總包項(xiàng)目上大量的數(shù)據(jù)匯總和數(shù)據(jù)分析，為中石化上海的EPC總包項(xiàng)目提供了充足的數(shù)據(jù)積累和決策依據(jù)，可以讓公司領(lǐng)導(dǎo)們及時(shí)了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，為經(jīng)營(yíng)決策提供實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)支持及依據(jù)。

領(lǐng)導(dǎo)視角

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)的了解到各個(gè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目狀況及關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，有效了解項(xiàng)目狀況、項(xiàng)目收入、項(xiàng)目支出等信息；便于對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行有效決策，通過(guò)管理系統(tǒng)的采集提供了實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)和圖文展示，直觀清晰、一目了然。

財(cái)務(wù)視角

管理系統(tǒng)與專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)軟件集成，項(xiàng)目成本核算信息，可以從集成財(cái)務(wù)軟件中獲取，項(xiàng)目預(yù)算、確認(rèn)收入以及某些在系統(tǒng)中錄入項(xiàng)目成本（如：項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)、人工成本等）可以根據(jù)用戶(hù)設(shè)定的規(guī)則創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄，并自動(dòng)導(dǎo)入集成財(cái)務(wù)軟件的總賬模塊，完成項(xiàng)目（如建筑、安裝、引進(jìn)等環(huán)節(jié)）預(yù)算、結(jié)算項(xiàng)目收入、核算項(xiàng)目成本，從財(cái)務(wù)角度完善和強(qiáng)化項(xiàng)目管理。

項(xiàng)目視角

項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析平臺(tái)可反映某一特定日期的項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的項(xiàng)目狀況、項(xiàng)目收入、支出等信息。提供項(xiàng)目匯總、客戶(hù)視角、區(qū)域視角、業(yè)務(wù)類(lèi)型視角等方面的分析報(bào)表，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)層及時(shí)從各個(gè)方面了解項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、盈利情況。方便從項(xiàng)目維度進(jìn)行預(yù)算、收入、成本狀態(tài)的管理、查詢(xún)以及匯總統(tǒng)計(jì)分析。

案例二


惠生工程（中國(guó)）有限公司成立于2004年。據(jù)獨(dú)立行業(yè)顧問(wèn)CMAI Limited 估計(jì)，按2011年的收益計(jì)算，該公司是國(guó)內(nèi)最大的私營(yíng)化工EPC服務(wù)供應(yīng)商。同期，根據(jù)中勘協(xié)編寫(xiě)的行業(yè)排名，該公司於國(guó)內(nèi)所有EPC服務(wù)供應(yīng)商中排名十七、於所有化工EPC服務(wù)供應(yīng)商中排名第八。

惠生工程主要為國(guó)際、國(guó)內(nèi)石化、煉油及煤化工項(xiàng)目提供高質(zhì)量﹑高效率﹑及高度安全的解決方案。包括可行性研究、咨詢(xún)服務(wù)、提供專(zhuān)有技術(shù)、設(shè)計(jì)、原材料與設(shè)備采購(gòu)及施工管理到維護(hù)及售后技術(shù)支援等方面的一體化服務(wù)，涵蓋整個(gè)項(xiàng)目周期。

惠生其股份已經(jīng)于2012年12月28日，在香港聯(lián)合交易所正式掛牌上市，成為國(guó)內(nèi)首家成功登陸港股的私營(yíng)化工EPC服務(wù)供應(yīng)商，為更好的朝著國(guó)際化先進(jìn)的工程公司發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

石化行業(yè)是總承包業(yè)務(wù)額最高的行業(yè)，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的行業(yè)，工程項(xiàng)目日趨大型化、復(fù)雜化和國(guó)際化。EPC項(xiàng)目本身就是一個(gè)多目標(biāo)、既分別獨(dú)立又相互聯(lián)系的、多工序、復(fù)雜又龐大的項(xiàng)目工程，加上復(fù)雜多變的工作需要，惠生工程在EPC項(xiàng)目管理中對(duì)于EPC總承包項(xiàng)目的把控要面面俱到。



  • 管理面廣，滿(mǎn)足企業(yè)全方位工作需要


惠生工程在EPC項(xiàng)目的管理中，共包含了至少16個(gè)業(yè)務(wù)子系統(tǒng)、大約677個(gè)功能點(diǎn)。其中業(yè)務(wù)子系統(tǒng)主要有：營(yíng)銷(xiāo)管理、投標(biāo)管理、總包合同管理、招標(biāo)分包管理、綜合管理、設(shè)計(jì)管理、采購(gòu)管理、施工管理、進(jìn)度管理、費(fèi)用管理、文檔管理、質(zhì)量管理、HSE管理、行政管理、運(yùn)營(yíng)管理和人員調(diào)配及工時(shí)管理，滲透到了EPC總承包項(xiàng)目中的各個(gè)環(huán)節(jié)，從整體上給EPC項(xiàng)目提供全方位工作做支撐。



  • 功能精細(xì)，管理深入


EPC項(xiàng)目的投資額、規(guī)模和工期等情況決定了對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)行何種程度的管理，為了上述需求，惠生工程對(duì)于各類(lèi)EPC項(xiàng)目采取不同程度的管理模式。無(wú)論采取何種管理模式，業(yè)務(wù)流程結(jié)合表單，過(guò)程管理規(guī)范化。在過(guò)程管理中，全面融合了ISO9000質(zhì)量管理體系，管理制度通過(guò)工作流程進(jìn)行固化，工作流程通過(guò)業(yè)務(wù)表單進(jìn)行體現(xiàn)，通過(guò)流程驅(qū)動(dòng)表單的方式規(guī)范了項(xiàng)目管理過(guò)程。



  • 多種計(jì)劃管理模式并存


計(jì)劃管理是項(xiàng)目各項(xiàng)管理的龍頭，惠生工程采用的是緊密?chē)@項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃，各方協(xié)同配合的方案，設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工的環(huán)節(jié)采用平行推進(jìn)的方式，以項(xiàng)目主計(jì)劃為核心，衍生出項(xiàng)目各部門(mén)配合計(jì)劃，達(dá)到將各項(xiàng)業(yè)務(wù)以計(jì)劃形成串聯(lián)的目的，打破參與設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工的各單位、各部門(mén)的界限，加強(qiáng)計(jì)劃的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。使各部門(mén)的目標(biāo)趨同。

同時(shí)，把進(jìn)度計(jì)劃和工作范圍分開(kāi)處理，不做強(qiáng)制關(guān)聯(lián)，很好的解決了WBS的分解節(jié)奏和詳略程度對(duì)于進(jìn)度計(jì)劃的編制和跟蹤的限制作用，也符合國(guó)內(nèi)工程項(xiàng)目計(jì)劃管理的習(xí)慣；進(jìn)度計(jì)劃制定過(guò)程中，可根據(jù)需要有選擇的與WBS的各個(gè)層級(jí)進(jìn)行掛關(guān)聯(lián)；并且可以根據(jù)不同匯報(bào)和管理對(duì)象的要求，有針對(duì)性的在進(jìn)度計(jì)劃中體現(xiàn)關(guān)注點(diǎn)和重點(diǎn)控制項(xiàng)，形成多套進(jìn)度計(jì)劃。

另外，由粗到細(xì)，采用三個(gè)層級(jí)的計(jì)劃管理模式，以滿(mǎn)足實(shí)際項(xiàng)目需求，如，以工程形象進(jìn)度為核心的計(jì)劃管理模式；適用于工程規(guī)模小，管理要求不高、管理資源緊張的工程項(xiàng)目；以三級(jí)、四級(jí)計(jì)劃為核心的計(jì)劃管理模式，進(jìn)度檢測(cè)以可交付成果為依據(jù)；適用于各種規(guī)模項(xiàng)目，施工大量采用外包的方式，只進(jìn)行施工管理；以四級(jí)、五級(jí)工序計(jì)劃為核心的計(jì)劃管理模式，進(jìn)度檢測(cè)以可交付成果或項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行為依據(jù)，適用于有足夠的施工管理能力的項(xiàng)目。


結(jié)語(yǔ)

工程總承包模式越來(lái)越受到工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的青睞，近幾年，可謂是“野蠻生長(zhǎng)”，諸多設(shè)計(jì)院開(kāi)始轉(zhuǎn)型運(yùn)作工程總承包業(yè)務(wù)，其中，不乏一些成功的經(jīng)典案例，我們可以從中借鑒學(xué)習(xí)。同時(shí)，企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展或者業(yè)務(wù)延伸不是一時(shí)之事，它關(guān)乎企業(yè)的發(fā)展，也需要一定的時(shí)間積累和企業(yè)自身的沉淀，企業(yè)應(yīng)該要從自身的實(shí)際情況出發(fā)，通過(guò)內(nèi)涵式提升和外延式發(fā)展，逐步提高承接工程總承包項(xiàng)目的能力。